Zendesk diakhiri dengan akuisisi ekuitas swasta senilai Rp. 151 Trilliun

 Zendesk mengalami masa sulit selama beberapa bulan terakhir. Ini telah diburu oleh investor aktivis, Jana Partners. Itu menolak akuisisi $ 17 miliar pada bulan Februari dengan keyakinan bahwa itu lebih berharga. Investornya menolak kesepakatan untuk membeli perusahaan induk Survey Monkey, Momentive pada bulan yang sama.

Hari ini, drama tersebut berakhir ketika Zendesk diakuisisi sebesar $10,2 miliar oleh konsorsium perusahaan ekuitas swasta, jauh di bawah tawaran awal itu.

Tetapi pasar SaaS telah berubah secara dramatis selama beberapa bulan terakhir, dan Zendesk telah terperangkap di tengahnya dalam pusaran drama investor. Awal bulan ini, perusahaan menyimpulkan akan tetap independen, sebuah langkah yang menyebabkan harga saham jatuh.

Sumber : Ron Miller - TechCrunch

Sekarang sudah dijual ke grup investor yang dipimpin oleh Permira dan Hellman & Friedman. Kesepakatan itu untuk $77,50 per saham, premium 34% dari harga kemarin, menurut pernyataan dari perusahaan tetapi masih jauh di bawah penawaran ekuitas swasta $17 miliar pada bulan Februari.

Saham Zendesk adalah $57,95 per saham pagi ini dengan kapitalisasi pasar $7,1 miliar, sebelum pembukaan pemasaran. Itu mencapai lebih dari $74 pada publikasi, dorongan signifikan yang belum pernah dilihat perusahaan dalam beberapa waktu.

Bagi Zendesk, ini memberi investor yang tidak bahagia cara untuk mendapatkan pengembalian atas investasi mereka, sesuatu yang diakui oleh direktur dewan independen Carl Bass dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan kesepakatan itu. “Dewan menyimpulkan bahwa transaksi ini adalah alternatif terbaik dan Dewan memberikan suara bulat untuk mendukung transaksi ini.”

Stephen Ensley, mitra di Hellman & Friedman mengatakan perusahaannya yakin bahwa perusahaannya masih memiliki banyak potensi dengan basis pelanggan yang besar. “Kami melihat nilai luar biasa dalam platform Zendesk dan kemampuan untuk tumbuh dalam skala besar. Penawarannya yang intuitif namun kuat melayani lebih dari 100.000 perusahaan, mulai dari bisnis terkecil hingga perusahaan terbesar,” kata Ensley dalam sebuah pernyataan. Pendiri dan CEO perusahaan Mikkel Svane secara mencolok tidak hadir dalam pengumuman resmi, tetapi berbagi pernyataan dengan TechCrunch oleh email setelah kami menerbitkan cerita:

Ini adalah awal dari babak baru Zendesk dengan mitra yang selaras dengan kekuatan produk tangkas dan tim berbakat kami, dan berkomitmen untuk menyediakan sumber daya dan keahlian untuk melanjutkan lintasan pertumbuhan kami. Dengan dukungan Hellman & Friedman dan Permira, kami akan terus menjalankan strategi jangka panjang kami dengan pelanggan kami sebagai prioritas utama kami, memanfaatkan sepenuhnya peluang yang kami lihat untuk membantu bisnis menavigasi harapan dan permintaan pelanggan yang terus berubah.

Svane meluncurkan perusahaan dengan rekan pendirinya pada tahun 2007, mengumpulkan lebih dari $85 juta, menurut data Crunchbase, sebelum go public pada tahun 2014.

Ketika perusahaan menolak tawaran $17 miliar, analisis TechCrunch menyimpulkan itu adalah keputusan yang tepat, berdasarkan data keuangan. Mungkin, tapi sekarang, itu akan jauh lebih murah, karena kondisi pasar bergeser.

Kesepakatan itu diperkirakan akan selesai pada kuartal keempat, di mana Zendesk akan menjadi pribadi lagi.